Cabinet de gestion de
patrimoine à Aix-en-Provence

Vaelios Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans l'ingénierie financière, immobilière et fiscale. Notre mission est de vous accompagner pour développer et préserver votre patrimoine.

Gratuit et sans engagement

Vaelios Patrimoine, votre expert dédié pour la gestion complète de votre patrimoine à Aix-en-Provence. Nous mettons notre expertise à votre service pour bâtir, protéger et valoriser votre patrimoine. Conscients que chaque situation est unique, nous proposons un accompagnement sur-mesure, adapté à vos besoins et à vos objectifs.

De l’optimisation fiscale à l’investissement immobilier, en passant par la préparation de votre retraite et la gestion de vos placements financiers, nous offrons des solutions personnalisées qui s’inscrivent dans une vision globale et stratégique de votre patrimoine.​
Notre engagement : Vous fournir des conseils clairs, transparents et adaptés à chaque étape de votre vie patrimoniale, pour transformer vos ambitions en succès.

Nos expertises clés

Nos services en gestion de patrimoine

Chiffres clés

+100 clients

nous font confiance

+42 partenaires

avec qui nous travaillons

+23 M €

d'encours

Nos partenaires

Chez Vaelios Patrimoine, à Aix-en-Provence, nous mettons notre expertise en gestion de patrimoine au service de vos projets, en travaillant en architecture ouverte avec de nombreux partenaires de confiance en immobilier, finance et assurance.

Notre accompagnement sur mesure vous permet d’investir sereinement, de protéger votre patrimoine et de sécuriser l’avenir de vos proches.

Témoignages de nos clients

Votre satisfaction, notre priorité
Sur les recommandations d’un ami, j’ai fait appel à ce cabinet de gestion de patrimoine pour diversifier mon épargne et élaborer une stratégie adaptée à mes objectifs. L’équipe s’est montrée disponible, à l’écoute, et d’un grand professionnalisme.
Corentin D.
Gestionnaire commercial
Extrêmement satisfaite du travail effectué par vaelios patrimoine ! Ils ont été à l’écoute de mes envies, tout en m’apportant des conseils précieux et en cohérence avec mes besoins patrimoniaux. Vous pouvez faire confiance à cette équipe dynamique, motivée et sachante les yeux fermés !
Rose J.
Notaire
Un grand merci à ce cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence ! J’ai été accompagné avec sérieux, bienveillance et clarté dans mes projets de placement et de transmission.
Gérard L.
Détective privé
Notre blog

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FAQ

Mieux comprendre la gestion de patrimoine

Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquentes sur la gestion de patrimoine.

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine vise à comprendre, protéger et faire fructifier vos actifs financiers, immobiliers et professionnels. Elle permet d’optimiser votre fiscalité, de préparer sereinement votre retraite, d’anticiper la transmission de vos biens et de développer votre capital grâce à des solutions personnalisées.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie claire, sécurise vos décisions financières et vous aide à alléger votre fiscalité. Avec une vision globale de votre situation, il traduit vos objectifs en un plan d’action concret pour préserver et valoriser votre patrimoine.

Quels sont les avantages d'une gestion de patrimoine personnalisée ?

Un accompagnement sur mesure vous offre des solutions réellement adaptées à votre situation. Vous profitez d’une stratégie personnalisée, d’optimisations fiscales ciblées, d’investissements diversifiés et d’une meilleure protection pour vos proches.

Quels types d'investissements sont proposés ?

Le conseiller en gestion de patrimoine met à votre disposition un large éventail de solutions : assurance-vie, plan d’épargne retraite (PER), PEA, immobilier (SCPI, SCI, investissement locatif), placements financiers (ETF, actions, obligations) ou encore outils de gestion de trésorerie pour les professionnels. Son rôle est de vous aider à diversifier vos investissements tout en préservant l’équilibre entre rendement et risque.

Quelle est la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et une banque ?

Un conseiller indépendant n’est lié à aucun établissement, il sélectionne donc librement les meilleurs produits du marché. Contrairement à une banque qui propose surtout ses propres solutions, un conseiller indépendant vous apporte un conseil objectif et adapté à vos besoins réels.

Combien coûte un service de gestion de patrimoine ?

Le coût dépend du mode de rémunération choisi : certains conseillers travaillent aux honoraires, d’autres se rémunèrent via les frais liés aux placements. L’essentiel reste la transparence : le tarif doit être clair et proportionné à la valeur apportée.

À votre écoute

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