Gestion de patrimoine en ligne

Vaelios Patrimoine vous offre un accompagnement en ligne pour créer, optimiser, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité, à chaque étape de votre vie.

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Gratuit et sans engagement

Chez Vaelios Patrimoine, cabinet indépendant en gestion de patrimoine, nous vous offrons un accompagnement 100 % en ligne, alliant proximité, expertise et flexibilité.
Grâce à des outils digitaux performants et une approche humaine centrée sur vos objectifs, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé, d’analyses patrimoniales sur mesure et de recommandations claires, quel que soit votre lieu de résidence.

Notre promesse : vous apporter le même niveau d’exigence, de rigueur et de disponibilité qu’un cabinet physique, avec la liberté de gérer votre patrimoine à distance, à votre rythme.

Notre approche: Conseil et stratégie patrimoniale

Investissement financier

Nous vous accompagnons dans la sélection, l’arbitrage et le suivi de vos placements : assurance-vie, compte-titres, PEA, produits structurés, SCPI, OPCI, ETF, etc.

Optimisation fiscale

Grâce à une veille réglementaire constante et une parfaite connaissance des dispositifs existants, nous vous aidons à réduire votre pression fiscale tout en sécurisant vos investissements.

Investissement immobilier

Nous vous guidons dans la sélection de biens immobiliers adaptés à votre profil et vos objectifs, qu’il s’agisse de résidence principale, investissement locatif (LMNP, Nue-propriété...), ou de structuration via des sociétés (SCI, SARL de famille...).

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Préparation à la retraite

Nous modélisons votre retraite future, optimisons votre capitalisation long terme, et vous accompagnons dans les choix civils et fiscaux pour une transmission réussie de votre patrimoine.

Le fonctionnement de notre accompagnement en ligne

Échange personnalisé

Nous analysons en détail les opportunités du marché pour vous offrir un accès exclusif à une large gamme de produits financiers et solutions immobilières, sélectionnés auprès d’établissements réputés.

Audit patrimonial digital

Chaque client est unique. Nos recommandations sont sur-mesure, conçues en tenant compte de vos objectifs financiers, de votre situation personnelle, de votre expérience et de votre profil d’investisseur.

Stratégie et mise en œuvre

Vous recevez un rapport personnalisé avec des préconisations concrètes et hiérarchisées. Nous vous accompagnons ensuite dans leur mise en œuvre.

Nos partenaires

Chez Vaelios Patrimoine, nous mettons notre expertise en gestion de patrimoine en ligne au service de nos clients, en nous appuyant sur un réseau solide de partenaires de confiance dans les secteurs de l’immobilier, de la finance et de l’assurance.
Nos experts immobiliers vous accompagnent pour identifier et saisir les meilleures opportunités du marché, partout en France. Nos partenaires financiers conçoivent des solutions d’investissement personnalisées, parfaitement alignées avec vos objectifs patrimoniaux.
Enfin, grâce à notre collaboration avec des compagnies d’assurance de premier plan, nous vous proposons des solutions de protection sur mesure, pour garantir la sécurité et la pérennité de votre patrimoine, ainsi que celle de vos proches.
Le tout, avec la flexibilité d’un accompagnement 100 % digital, sans compromis sur la qualité ni sur la proximité humaine.